全球運(yùn)作中工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)新高
根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟IFR2019年統(tǒng)計(jì)，全球工廠內(nèi)運(yùn)作中的工業(yè)機(jī)器人達(dá)270萬(wàn)臺(tái)，年增12%，是最高歷史紀(jì)錄。
從區(qū)域來(lái)看，2019年最大市場(chǎng)是亞洲。其中，國(guó)內(nèi)運(yùn)作中的工業(yè)機(jī)器人年增21%，約78.3萬(wàn)臺(tái)；日本運(yùn)作中的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量為35.5萬(wàn)。
2019年工業(yè)機(jī)器人出貨量37.3萬(wàn)臺(tái)，以國(guó)別出貨量來(lái)看，中國(guó)出貨14.5萬(wàn)臺(tái)為首位，日本4.9萬(wàn)臺(tái)為第2名，美國(guó)3.33萬(wàn)臺(tái)為第3名。
國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人出貨量之中，安川電機(jī)、發(fā)那科、ABB、KUKA等四大機(jī)器人廠就合占70%以上。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年8月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量2.07萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.50%；2020年1-8月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量13.69萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.90%。
國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)到2019年全球工業(yè)機(jī)器人的增長(zhǎng)會(huì)持平，2020年之后會(huì)重回兩位數(shù)的增長(zhǎng)。
中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)測(cè)，2020至2029，年均增長(zhǎng)會(huì)高于29%。
國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量逐年增加
2002年開(kāi)始，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量迅速增加。
2003年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量增速達(dá)到178%，遠(yuǎn)高于世界平均的18.8%，自此中國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷(xiāo)量達(dá)到了1000臺(tái)以上的水平。
2005年到2008年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量增速保持在20%-30%區(qū)間。
2009年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量增速下滑30%，但仍然高于全球水平。
2010年—2017年開(kāi)始，全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量又進(jìn)入新一輪快速增長(zhǎng)周期（年均增速>25%）,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人自2010年以后也開(kāi)始迅速增長(zhǎng)。
2010-2017年連續(xù)7年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)，復(fù)合增速達(dá)到了39.8%，持續(xù)高于全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量增速。
2018年和2019年受宏觀經(jīng)濟(jì)下滑和中美貿(mào)易摩擦的影響，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量增速有所停滯。
2020年上半年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。受疫情影響，國(guó)內(nèi)汽車(chē)、電子等機(jī)器人下游行業(yè)發(fā)展受限，機(jī)器人需求增速放緩。
核心零部件+機(jī)器人本體+集成應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈
①上游核心零部件包括控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)、精密減速器、及傳感器等，這相當(dāng)于機(jī)器人的“大腦”。
競(jìng)爭(zhēng)上外資企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，日系品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格壟斷了中小型OEM市場(chǎng)（份額45%），歐系品牌30%，國(guó)產(chǎn)15%左右。
②中游是工業(yè)機(jī)器人本體制造，就是機(jī)器人的“身體”，包括手臂、腕部等，部分機(jī)器人本體還包括行走結(jié)構(gòu)。
機(jī)器人本體的硬件技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，主要在結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和使用體驗(yàn)的提升。外資仍壟斷高端市場(chǎng)，中低端國(guó)產(chǎn)化率提升。
發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡全球機(jī)器人四大家族，市場(chǎng)份額合計(jì)占比超過(guò)50%。
③下游是集成應(yīng)用商，負(fù)責(zé)根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景和用途對(duì)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行有針對(duì)性地系統(tǒng)集成和軟件二次開(kāi)發(fā)。
雙臂機(jī)器人雙目視覺(jué)定位技術(shù)、柔性手爪設(shè)計(jì)技術(shù)、雙臂協(xié)調(diào)控制技術(shù)等等關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)取得了突破性的進(jìn)展。
協(xié)作機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了減速機(jī)、電機(jī)、編碼器以及驅(qū)動(dòng)控制一體化集成，部分產(chǎn)品重復(fù)精度可達(dá)到正負(fù)0.05毫米。
“機(jī)器換人”的經(jīng)濟(jì)性逐漸凸顯
近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)勞動(dòng)年齡人口數(shù)量下降，勞動(dòng)力供給拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，人口紅利逐步消失。
中國(guó)15-64歲勞動(dòng)年齡人口比重自2011年開(kāi)始下降；
15-64歲人口絕對(duì)數(shù)量也自2014年進(jìn)入下降階段；
2018年15-64歲人口較2013年峰值累計(jì)減少約1200萬(wàn)人。
這種人口轉(zhuǎn)變趨勢(shì)在勞動(dòng)力市場(chǎng)上反映為勞動(dòng)力短缺、企業(yè)招工難、招工貴等現(xiàn)象。
勞動(dòng)力成本不斷上升催生了機(jī)器換人需求。
此外，從2012年以來(lái)全球工業(yè)機(jī)器人均價(jià)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢(shì)，人力成本上升疊加機(jī)器人成本下降。
在此背景下，2020—2050年機(jī)器替代人工或?qū)⒊蔀榇_定性較高的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)對(duì)自動(dòng)化、智能化設(shè)備的需求有望持續(xù)提升。
傳統(tǒng)機(jī)器人與協(xié)作機(jī)器人融合
目前，人機(jī)協(xié)作應(yīng)用正在呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2019年協(xié)作機(jī)器人的安裝數(shù)據(jù)較2018年增長(zhǎng)了11%。
隨著越來(lái)越多的供應(yīng)商推出協(xié)作機(jī)器人，這種機(jī)器人的應(yīng)用范圍也越來(lái)越廣。
工業(yè)機(jī)器人的領(lǐng)域也正在將傳統(tǒng)的能夠精準(zhǔn)處理任務(wù)的籠式機(jī)器人，與能與人一起安全工作的新型協(xié)作機(jī)器人結(jié)合，以實(shí)現(xiàn)二者協(xié)同工作。
我國(guó)推行“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略，對(duì)工業(yè)機(jī)器人也是一種政策扶持，以便推動(dòng)智能制造，國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人也不斷進(jìn)行創(chuàng)新，市場(chǎng)反應(yīng)良好。
ABB、KUKA、新松等工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)商，在已經(jīng)在領(lǐng)域里占據(jù)一席之地。
除這些品牌之外，更多的中小型的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)商成為工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)主力。
國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人崛起和行業(yè)問(wèn)題
從2015年至2019年，在國(guó)內(nèi)六軸機(jī)器人市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷(xiāo)量從不到8000臺(tái)，提高至近2.4萬(wàn)臺(tái);國(guó)產(chǎn)的市占率也從2015年的16.4%提升到2019年的24.1%。
在未來(lái)智慧城市、智能工廠逐漸發(fā)展的過(guò)程中，工業(yè)機(jī)器人將起到重要的作用，需要大量的工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行智能化運(yùn)作。
而5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等的加速建設(shè)對(duì)于工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展有著重要意義，預(yù)計(jì)到2025年，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到近100億美元。
但根據(jù)GGII機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人營(yíng)業(yè)的難點(diǎn)主要分布在集成商能力不足、投資回報(bào)期過(guò)長(zhǎng)集成商能力不足、終端用戶(hù)認(rèn)知待提升等。
雖然我國(guó)是全球第一大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場(chǎng)，但是市場(chǎng)供應(yīng)幾乎主要由外資企業(yè)完成。
結(jié)尾：
在人口紅利減弱，產(chǎn)業(yè)升級(jí)和效率提升的背景下，“強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)創(chuàng)新能力，促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)融合發(fā)展，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)”已被明確寫(xiě)入政府工作報(bào)告，產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫，智能制造大勢(shì)所趨，工業(yè)機(jī)器人的爆發(fā)期已致。
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